伴隨越來越多的機構(gòu)介入資產(chǎn)管理行業(yè)，各類資產(chǎn)管理機構(gòu)開始面臨日趨激烈的市場競爭。作為一家“新生代”基金公司，紐銀梅隆西部基金管理有限公司確立了“精品店意識”，作為其提升競爭力的路徑選擇。

    在紐銀基金總經(jīng)理崗位剛剛履新半年的陳喆，是一位有著18年證券從業(yè)經(jīng)歷的資深專業(yè)人士。在他看來，有兩類基金公司可以在當下的市場競爭中勝出。一類是像沃爾瑪、家樂福那樣的“百貨店”，勝在大而全，以規(guī)模排名前列的大型基金公司為代表；另一類是“精品店”，成為某些細分領(lǐng)域的首選。

    陳喆為紐銀基金選擇了后一種發(fā)展方向。據(jù)悉，紐銀基金已針對現(xiàn)狀初步制定了短、中、長期公司戰(zhàn)略。短期，通過專戶扭轉(zhuǎn)虧損局面，擇機發(fā)行公募產(chǎn)品，積極開拓機構(gòu)業(yè)務(wù)和中高端個人客戶；中期，待投資業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)兩到三年之后，樹立公司“精品店”的形象，成為社保、年金、保險等機構(gòu)投資者青睞的投資顧問；長期，將紐銀梅隆西部基金塑造成為中高端個人客戶及機構(gòu)投資者所共同信賴的資產(chǎn)管理公司。

    為了實現(xiàn)打造“精品店”的目標，紐銀基金從外方股東所屬紐約梅隆集團引進了一套可供團隊共同運用、可復(fù)制、可持續(xù)的投資方法，即團隊研究與流程化投資。

    陳喆解釋說，所謂“團隊研究與流程化投資”，首先是通過團隊研究形成一個研究部組合，然后所有人可以去挑戰(zhàn)這個組合；第二步，經(jīng)過討論、篩選升級成稽核公司團隊指揮的“投委會組合”；第三步，所有人繼續(xù)挑戰(zhàn)它，力爭打敗這一組合。

    “這一機制的優(yōu)點在于既發(fā)揮了基金經(jīng)理的主觀能動性，又降低了人員流動帶來的沖擊。此外，這一制度還可以發(fā)掘和鼓勵人才?！标悊凑f，紐銀基金力爭通過這套機制，抵制“一口吃成胖子”的誘惑，實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健上升。”

    事實上，新流程的引進已經(jīng)在紐銀基金旗下產(chǎn)品的業(yè)績改善方面初顯成效。數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，紐銀策略優(yōu)選、紐銀新動向等兩只主動管理型產(chǎn)品過去半年凈值增長率分別達17.66%、14．60%；今年上半年，紐銀基金投資主動管理能力綜合排名在70家基金公司中位列第17名，較2012年提升了43位。

    陳喆表示，目前旗下4只基金覆蓋權(quán)益類和固定收益類，雖然目前規(guī)模較為有限，但可充當公司展示投研能力的“櫥窗”。在此基礎(chǔ)上，紐銀基金將擇機推出新產(chǎn)品。